據(jù)官方消息，MicroStrategy 宣布，根據(jù)市場條件和其他因素，公司計劃向符合 1933 年《證券法》（經(jīng)修訂）第 144A 條的合格機構(gòu)買家私募發(fā)行 2028 年到期的總額 7 億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)。 MicroStrategy 還預(yù)計將向票據(jù)的初始購買者授予在票據(jù)首次發(fā)行之日起 13 天內(nèi)購買最多 1.05 億美元票據(jù)總本金的選擇權(quán)。此次發(fā)行受市場和其他條件的制約，并且無法保證是否、何時或以何種條件完成發(fā)行。 這些票據(jù)將是 MicroStrategy 的無擔(dān)保優(yōu)先債務(wù)，從 2025 年 3 月 15 日開始，每年 3 月 15 日和 9 月 15 日每半年支付一次利息。這些票據(jù)將于 2028 年 9 月 15 日到期，除非根據(jù)其條款提前回購、贖回或轉(zhuǎn)換。 除非根據(jù)其條款提前回購、贖回或轉(zhuǎn)換，否則這些票據(jù)將于 2028 年 9 月 15 日到期。在某些條件下，在 2027 年 12 月 20 日或之后，MicroStrategy 可以贖回全部或部分票據(jù)以換取現(xiàn)金。這些票據(jù)將于 2028 年 9 月 15 日到期，除非根據(jù)其條款提前回購、贖回或轉(zhuǎn)換。在特定條件下，在 2027 年 12 月 20 日當(dāng)日或之后，MicroStrategy 可將全部或部分票據(jù)贖回為現(xiàn)金。如果 MicroStrategy 贖回的票據(jù)少于所有未償還票據(jù)，則截至相關(guān)贖回通知日期，未償還票據(jù)的本金總額必須至少為 7500 萬美元。票據(jù)持有人將有權(quán)要求 MicroStrategy 在 2027 年 9 月 15 日以現(xiàn)金形式回購全部或部分票據(jù)。這些票據(jù)將在 MicroStrategy 的選擇下轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、MicroStrategy 的 A 類普通股，或現(xiàn)金與 MicroStrategy 的 A 類普通股的組合。
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