“我們代理人最怕的就是赤手空拳和單打獨斗，但是自從有了OK保之后，我有底氣多了。”入駐了梧桐樹OK保的保險代理人鄭女士這樣說道。
自從2024年壽險行業中介渠道報行合一實施后，以合規展業為前提，從保險代理人個體到團隊到經代機構自身經營，如何持續提升自身業務經營效率是擺在行業的首要問題。各壽險經代機構陸續對代理人隊伍的組織運營體系進行了改革調整。
如何迎難而上，扎扎實實地為一線保險代理人自身經營效率提供最實戰的賦能服務，是新時代的必然要求。經過一年多的摸索，梧桐樹OK保成為了許多新一代保險代理人破局的重要選擇。
什么是OK保？
這是由梧桐樹保險經紀公司推出的一款APP， 致力于為代理人提供更優質的展業支持。
自 2023年11月品牌升級以來，梧桐樹OK保便以迅猛之勢嶄露頭角。
它憑借著創新獨特的科技力量，為保險代理人打造了一個全方位的支持體系，涵蓋了展業前、中、后各個環節，猶如為代理人構建了一座堅實的橋梁，助力他們在保險事業的道路上穩步前行。
今天我們就一同深入探索這個與眾不同的OK保!
一、全面且深入的培訓體系
一般來說，線下的保險代理人會定期組織培訓學習，以此更新專業知識和行業動態。
OK保作為線上的保險展業平臺，同樣也可以做到定期統一培訓。
代理人足不出戶，在家使用OK保APP即可一鍵解鎖所有知識。
課程包含系統性學習和個性化定制課程，為保險代理人提供專業的培訓知識。
二、貼心的1對1銷售支持服務
對于新加入的代理人來說，一個良好的引導和支持至關重要。梧桐樹OK保深知這一點，專門為代理人設置了貼心的1對1銷售支持服務。
從平臺的摸索使用，到產品的選擇推薦，再到投保的全程引導，都有專業人員手把手輔助。
無論是投保過程中遇到的問題，還是產品對比、行業動態分析，甚至是與客戶溝通的技巧，銷售支持老師都能為代理人提供貼心幫助。
這種全方位的支持讓代理人切身體會到平臺的關懷，不僅能夠更放心地面對客戶，高效解決問題，還能在工作中感受到強烈的歸屬感。
在這個充滿挑戰的保險行業中，梧桐樹OK保就像一位可靠的伙伴，始終陪伴在代理人身邊，共同應對各種困難，助力他們在事業上茁壯成長。
三、數字化科技的創新賦能
在數字化時代，梧桐樹OK保充分利用科技力量，為代理人提供了一系列創新的展業工具。其數字化科技賦能涵蓋了朋友圈規劃、產品計劃書、產品對比、核保進度及保單管理等多個方面。
傳統的朋友圈營銷方式得到全面升級，代理人分享文章后，后臺能及時提醒客戶的閱讀情況，讓代理人可以精準地與客戶開展感興趣的話題交流。
分享產品亮點海報會自帶投保二維碼，很適合一些“社恐”客戶投保，也可以減少代理人溝通問題。
在客戶面臨產品選擇困難時，平臺的計劃書和產品對比功能能夠清晰快速地呈現產品優劣勢，幫助客戶做出決策，為代理人抓住成交時機。
而投保后的保單管理更是一站式集成在APP內，提供數據化查看、續保及時提醒、保單回執回訪和核保管理等功能，方便代理人清晰管理客戶保單，為長久做好保險代理工作提供了有力保障。
這種數字化科技的創新應用，不僅提高了代理人的工作效率，還提升了客戶的體驗感，為保險展業帶來了全新的模式和機遇。
四、專屬 “梧優理賠” 服務
保險中介機構一直以來面臨著理賠不便的質疑，梧桐樹OK保早年間便敏銳地意識到這一問題，并迅速創新推出了 “梧優理賠” 服務，今年更是升級為 “梧優服務”。
這一服務直接對接保險公司的理賠團隊，為在OK保平臺出單的客戶提供了便捷的理賠通道。客戶如遇出險，可直接線上申請理賠或撥打專屬理賠熱線400-9955-788。
這種一站式的專屬理賠服務，大大加速了客戶獲取賠金的時間，讓代理人在客戶面前展現出更加專業和可靠的形象，也讓代理人能夠有更充足的時間專注于前期展業工作。
梧桐樹OK保以客戶需求為導向，通過創新理賠服務模式，打破了互聯網保險理賠難的瓶頸，為保險行業樹立了新的標桿，為代理人和客戶提供了更加安心、放心的保障。
五、“桐鷹計劃” 助力代理人專業發展
OK保賦能是順應互聯網發展潮流而生的創新體系，它以服務貫穿客戶開發和經營的全過程。
其中，“桐鷹計劃” 提出了自媒體賦能 AC 融合培訓的理念，以梧桐樹多年的實踐經驗為基石，打造了一套全新的課程體系。
這套課程通過將各銷售環節工具化、流程化，幫助代理人快速適應和掌握新時代保險人所需的能力。
在自媒體賦能模式下，多位資深大廠運營攜手，為保險代理人量身打造專屬的自媒體之路，從保姆級到高手進階課程全方位扶持。
幫助代理人觸達客戶資源，從平均原有6.12個漲到13.6個，人均保單從2.6張漲到5.4張，人均保費從829元漲到1398元，代理人出單率從32.1%漲到35.8%!
這一計劃為代理人的專業發展注入了強大動力，助力他們在激烈的市場競爭中脫穎而出，實現自身的職業價值和成長目標。
在自媒體賦能下的代理人人均保費是普通代理人的3倍，資源獲取率是普通代理人的6.8倍。學習了桐鷹計劃里AC融合賦能的代理人資源轉化率是普通代理人的2.2倍!
最后
身在保險中介行業，梧桐樹深知一個行業的健康可持續發展，離不開良性競爭和從業人員的素質提升，于是挺身而出，傾聽并響應一線代理人的聲音，持續更新和優化平臺功能和服務，與代理人攜手并進，共同實現成長與繁榮。
對于投身保險行業的代理人而言，他們渴望找到能夠助力自身成長、實現職業價值的工具和平臺，也希望給客戶帶來優質的服務，并獲得相應認可。
在報行合一背景下，OK保平臺積極響應政策，符合監管要求，在此基礎上構建了一條專為代理人設計的完整服務鏈。
未來也會馳而不息，努力成為保險代理人與客戶之間的橋梁!
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