加密風險投資 (VC) 資金在 2023 年下降了 70%，僅獲得了約 100 億美元的交易價值。這比 2022 年的近 320 億美元有所下降，后者的交易增加了近 90%。Galaxy Digital發布報告周三顯示了去年加密行業的風險交易活動。
它揭示了第四季度的乏善可陳，有 359 筆交易的總交易價值接近 20 億美元。風險投資交易數量創下自 2020 年第二季度 301 筆交易以來第四季度的最低點。“由于該行業的資本不斷受到限制，資金正在達到部署能力，后期贏家正在獲取剩余的資金價值，”VisionTrack數據主管Bailey York在報告中寫道。
2023 年的大多數風險投資交易都是與早期公司進行的，這一趨勢在年內愈演愈烈。在2020年第三季度和第四季度，只有不到20%的交易涉及后期公司。在 2023 年第四季度，后期風險投資交易(發生在早期融資之后)僅占交易總數的 14% 多一點。
報告發現，這是按階段分類的季度數據中后期交易的最高比例。種子前階段的交易約占9%，為2016年第一季度以來的最低水平。報告進一步指出，風險投資公司利用后期交易估值，為“珍貴”的投資組合公司提供支持。
縱觀 2023 年的頂級交易，只有 8 筆交易價值超過 1 億美元大關。今年一些杰出的交易是Wormhole的22500萬美元，Line Next的14000萬美元，Blockstream的12500萬美元，LayerZero的12000萬美元，Worldcoin的11500萬美元。這些主要是后期交易。
隨著市場估值正常化，加密風險投資融資降溫
2023 年，加密貨幣和區塊鏈領域的全球風險投資籌集了 $5.75b。這比 2022 年創紀錄的 $37.7b 大幅下降，該記錄分布在 262 只基金中。“由于市場在 2023 年的大部分時間里都專注于被動/貝塔單一資產和多資產指數產品，如果加密原生配置者的目標是在 2024 年晚些時候轉向風險基金產品，加密風險投資可能會回歸，”約克說。
他強調了風險基金在支持區塊鏈/加密生態系統方面的作用，作為新公司的主要資金來源。該報告沒有預測 2024 年的加密貨幣融資格局。然而，它強調，地緣政治的不確定性和銀行體系的動蕩凸顯了比特幣的獨特價值主張。
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