2024年，全球金融格局的劇烈變化使加密行業經歷了深刻調整與重構。經過半年盤整，年底行業總市值突破3.8萬億美元，比特幣達到歷史高點10萬美元，確立了其在全球資產體系中的核心地位。這不僅是價格的攀升，更標志著結構性變革的開始：一個以比特幣為核心、ETF和美股為橋梁、美股上市公司為載體的美元流動性循環鏈條已然形成。
比特幣正崛起為最大的美元計價金融資產，成為對沖美國財政赤字和美債危機的關鍵工具。這一變革不僅塑造了新的資產價值體系，也為區塊鏈行業注入了持續增長動力。OKX Ventures積極參與這一變革，看好未來十年區塊鏈產品對傳統世界的深遠影響。
一、回顧2024年：60 項目布局，多賽道廣泛布局
OKX Ventures全年投資總額超過1億美元，覆蓋60多個項目和基金，重點聚焦Solana、SUI、Aptos、TON及BTC生態創新，涵蓋基礎設施、AI項目和BTC生態等領域。同時，OKX Ventures攜手TON Ventures、Ankaa和TGH等伙伴，共同構建繁榮的創新生態系統，提供資金支持、戰略指導和技術資源。
OKX Ventures認識到，區塊鏈行業的成功不僅依賴資本投入，更需高效整合全球資源，匯聚行業智慧，賦能創新企業。每一次投資決策不僅是資金流動，更是對行業前景的洞察和支持。
二、前瞻2025：14個預測，洞見未來
前瞻1：全球區塊鏈進一步合規，行業更規范化
2025年，區塊鏈行業的合規環境將顯著進步，持牌機構數量增加，托管錢包領域出現合規創新，監管環境趨于積極，機構投資者參與度提高。技術與合規融合提升行業標準，推動區塊鏈技術廣泛應用。
前瞻2：AI Agent 成為市場重要主體
隨著AI技術發展，智能體將在區塊鏈世界中發揮重要作用，具備自主決策能力，參與資產創造、發行和交易。預計2025年將出現更多AI代理應用場景，如代理到代理交互、去中心化組織（DAO）等。
前瞻3：安全項目助力 AI 安全問題解決
區塊鏈的可驗證性可以有效應對AI安全挑戰，通過數據追蹤、保護訓練數據和監控AI模型使用，確保數據透明性和安全性。未來可能有更多AI安全項目在區塊鏈領域生長，提升用戶信任。
前瞻4：AI 滲透現有賽道項目，改變行業范式
AI技術將顯著改變游戲、NFT、DeFi和社交等領域。例如，AI將生成游戲內容、提供個性化體驗、增強互動性，并在DeFi中自動執行復雜任務，優化投資策略。
前瞻5：區塊鏈提升 AI 要素匹配效率
區塊鏈技術提升AI要素匹配效率，包括數據、算力、模型和資金。例如，Space and Time、Privasea等項目提升了AI數據獲取和處理效率，io.net優化了分布式計算資源分配。
前瞻6：Babylon 和 BTC 二層迎來 DeFi Summer
2025年，比特幣生態TVL和DeFi活躍度將突破，Babylon鎖定超過57,288個比特幣，總價值達60億美元。創新擴容方案和智能合約功能增強，推動比特幣從單純的價值存儲向全方位金融基礎設施轉變。
前瞻7：比特幣原生創新多元化和深層次發展
技術層面，比特幣腳本語言擴展，閃電網絡升級，隱私性增強。應用層面，比特幣催生多樣化創新，涵蓋去中心化社交網絡、游戲和元宇宙等，展示其作為去中心化基礎設施的巨大潛力。
前瞻8：以太坊生態技術和生態雙突破
2025年，以太坊生態系統將迎來技術與生態雙重突破，包括擴容、賬戶抽象、質押機制優化和零知識證明技術應用，提升網絡性能和用戶體驗。
前瞻9：RWA 和以太坊 RWA 展望
以太坊代幣化資產市場爆發，鏈上代幣化資產總市值突破140億美元，占據近80%市場份額。傳統金融巨頭加速擁抱代幣化資產，推動去中心化借貸和衍生品市場快速發展。
前瞻10：Solana 的持續領先
Solana憑借技術優勢鞏固領先地位，TPS有望突破100,000，狀態壓縮技術降低硬件門檻。生態活躍度高，日交易量近2億美元，活躍錢包總數約2.5億。
前瞻11：Move系公鏈的崛起
Sui和Aptos在2025年實現重要突破，分別在游戲、社交和金融應用場景展現優勢，鏈上交易量和TVL顯著增長。
前瞻12：新興公鏈，Monad 和 Berachain 帶來希望
Monad和Berachain快速崛起，分別實現高效架構和模塊化設計，吸引大量項目和用戶，為行業注入新活力。
前瞻13：TON 和 Kaia 的示范效應引入更多互聯網公司
TON和Kaia的成功展示了Web3應用從社交平臺快速擴展到金融和實用場景的潛力，通過小程序模式降低Web3入門門檻，推動鏈上交易高頻化和場景多樣化。
前瞻14：去中心化科學（DeSci）：重塑科研經濟的新動力
去中心化科學通過區塊鏈技術和代幣化機制，重塑科研資助、協作和知識產權管理，推動科學研究從封閉走向開放，從集權走向民主。
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