純干貨，沒有虛假的希望。
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從宏觀角度看，Web3 投資主題分為兩類：底層基礎設施和應用場景。
投資分為兩種：一種短期內平淡無奇但長期回報豐厚；另一種短期內令人興奮但最終可能一文不值。
大多數加密貨幣投資者追求快速收益，愿意承擔風險，傾向于短期周期性投資。
2025 年將是加密貨幣領域的“監管之年”。美國及其他主要經濟體將推出相關法規，增強傳統投資者的信任，并篩選出有潛力的項目。
市場將迎來新一波傳統投資者。他們手握大量資金，會認真研究項目并做出理性決策。
去中心化金融 (DeFi) 和區塊鏈第一層協議 (L1) 將成為傳統投資者青睞的主題。DeFi 項目市值較低，增長空間大，已創造可觀收入，吸引傳統投資者。
傳統投資者的資金體量巨大，推動市場健康增長。DeFi 最終將成為頂級機構的重要布局方向，貝萊德已經開始與 DeFi 項目合作。
DeFi 是長期投資，像 BTC 和 ETH 一樣。藍籌級 DeFi 項目適合長期投資，而新項目則可考慮短期收益。
在 DeFi 主導的市場中，新興和老牌項目都將獲得關注，價格有望上漲。許多藍籌應用如 Uniswap 計劃轉型為基礎設施項目，提升 Token 價值。
預計 DeFi 至少主導明年的兩個季度。AI 可能在 2025 年受到廣泛批評，“負責任 AI” 成為焦點，市場活動可能進入調整期。
目前市場上已有 13,000 個智能體，預計增長到 100,000 個，隨后可能經歷泡沫并破裂。
監管還將引發對隱私基礎設施的興趣，涉及機密 DeFi、隱私計算等項目的資產表現將受關注。
Meme 市場將持續活躍。 盡管監管不支持，投機者仍會在每天新增的 10 萬種新幣中尋找機會。DOGE 和 PEPE 等 Meme 可能吸引更多嚴肅投資者。
2025 年將是移動 Web3 錢包和超級應用嶄露頭角的一年。Exodus 上市將推動相關 Token 的投機熱潮。
AI 和 DeFi 將成為明年的兩大核心敘事：
DeFi 有望占據主導地位；
AI 智能體可能進入泡沫階段；
Meme 投機將吸引更多人參與；
隱私和 DePIN 將在某個季度嶄露頭角。
Web3 錢包將通過更便捷的用戶引導和優質體驗推動主流采用。
以上是我的全部分享。
請注意，我既不是占星師，也不是專家，只是對市場有些隨機想法的普通人，別把我的觀點看得太重。
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