5月28日，新奧股份（600803.SH）召開2024年年度股東大會，公司擬通過換股加現金方式私有化控股子公司新奧能源（02688.HK）的重大資產重組方案，獲股東的廣泛支持，以超99.9%高票通過，標志著公司“天然氣產業鏈一體化協同”的核心戰略取得關鍵進展。

根據《重大資產購買暨關聯交易報告書（草案）》，本次交易將由新奧股份全資子公司新能香港作為要約人，以每股新奧能源（02688.HK）股份換為2.9427股新奧股份H股 24.50港元現金的組合對價將新奧能源私有化。資金來源包括銀行貸款與公司自有資金，確保交易穩妥推進，并且不影響公司正常運營及償債能力。

增厚公司業績，釋放長期投資價值

根據交易方案，以2024年財務數據口徑測算，交易完成后新奧股份基本每股收益（EPS）將從人民幣1.46元/股提升至人民幣1.56元/股，增長6.8%，歸屬于上市公司股東的核心利潤將從51.43億元提升至93.40億元，增長81.6%，交易預計將可以提升資本市場表現空間、充分保障投資者利益。

在股東回報方面，公司同步披露以本次交易實施為前提的2026-2028年度分紅規劃，承諾三年內股東分紅比率不低于當年歸屬于上市公司股東的核心利潤的50%。結合2023-2025年已公布的分紅預期，2025年預計每股基礎分紅0.96元人民幣，另疊加每股特別派息0.18元人民幣（針對A股股東），總計每股1.14元。進一步彰顯公司對投資者長期價值的重視與回饋。

發揮協同效應，打造“A H”跨境資本市場平臺

本次交易完成后，新奧能源將從港股退市，成為新奧股份全資子公司，公司將實現天然氣產業鏈全環節整合，全面掌控從資源獲取到終端服務的關鍵節點。

在資源與業務協同方面，新奧股份將充分發揮海外資源池、多元氣源結構以及LNG接收站儲運能力優勢，與新奧能源的終端客戶覆蓋能力形成互補，提升整體氣源調配效率與成本控制水平。同時，依托舟山LNG接收站等基礎設施，公司將實現上游資源與下游需求的高效匹配，推動“內外雙循環”協同發展，增強抗市場波動能力。

在治理效率方面，交易完成后公司將簡化管理層級，提升決策效率和組織靈活性，加快戰略協同響應速度，優化整體經營效能。

在資本市場布局上，新奧股份將實現“A股 H股”雙平臺上市，借助國際資本市場拓展海外業務布局，增強資本抗周期波動能力，進一步提升公司估值水平和國際影響力。

戰略協同深化，助力全球化天然氣產業布局

當前，全球能源格局加速重塑，天然氣在能源轉型中的戰略地位日益凸顯。新奧股份通過本次重組將進一步打通產業鏈、優化治理效能、拓展海外資源協同，為天然氣業務高質量發展和國際化布局注入新的動能。

私有化新奧能源并實現“A H”一體化上市，將成為公司提升核心競爭力、增強抗風險能力、拓展融資渠道和提升市場估值的重要戰略支撐，也將為股東和投資者帶來更具可持續性的長期價值回報。

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