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5月百余A股公司兌現(xiàn)回購承諾,多家“頂格”實(shí)施

剛剛過去的5月,上市公司回購熱度不減,不僅數(shù)十家公司新增披露相關(guān)方案,更有逾百家在當(dāng)月完成回購。

Choice數(shù)據(jù)顯示,按預(yù)案日,5月共有超過60家A股公司披露回購預(yù)案,包括中國交建(601800.SH)等央國企,以及紅塔證券(601236.SH)等金融機(jī)構(gòu)。不僅如此,近150家公司于當(dāng)月實(shí)施了股份回購,涉及伊利股份(600887.SH)、恒瑞醫(yī)藥(600276.SH)等多家行業(yè)龍頭。

這輪上市公司回購潮始于4月初,彼時,在關(guān)稅風(fēng)波影響之下,百億護(hù)盤資金涌入A股市場,上市公司發(fā)起回購增持。5月至今,這些公司陸續(xù)兌現(xiàn)前期承諾。記者關(guān)注到,部分公司回購動作較快,從披露預(yù)案到最終完成,耗時不到一個月。同時,多家公司“頂格”實(shí)施回購,其最終回購金額接近前期預(yù)案金額上限。

在此期間,“回購增持貸”政策工具提供助力,按回購/增持金額和貸款金額計(jì)算,目前,部分上市公司擬回購或增持的資金超八成來自專項(xiàng)貸款,部分接近九成。就此,南開大學(xué)金融發(fā)展研究院院長田利輝對記者表示,該項(xiàng)政策工具具有低利率優(yōu)勢,且市場對穩(wěn)定資金有需求,預(yù)計(jì)年內(nèi)將持續(xù)火熱。

上市公司陸續(xù)兌現(xiàn)回購承諾

4月初,“國家隊(duì)”出手穩(wěn)市,上市公司也發(fā)起回購接力賽。

彼時,中國太保(601601.SH)、寧德時代(300750.SZ)、京東方A(000725.SZ)等行業(yè)龍頭紛紛出手宣布回購,其中不乏多單大手筆回購。例如,寧德時代擬回購金額達(dá)40億元至80億元,徐工機(jī)械(000425.SZ)、美的集團(tuán)(000333.SZ)等擬回購金額也均超過10億元。

進(jìn)入5月之后,上市公司開始陸續(xù)兌現(xiàn)前期的回購承諾。

華工科技4月初披露,擬回購公司股份477.71萬股至636.94萬股,對應(yīng)金額3億元至4億元。同時,民生銀行武漢分行為公司提供專項(xiàng)貸款,比例不超過回購總額的90%。

5月月初,該公司便稱,自4月25日首次回購至當(dāng)月月底,公司累積回購股份980萬股,成交金額3.95億元。

財(cái)通證券歷時一個多月完成了回購。該公司4月初稱,董事長章啟誠提議回購公司股份,擬回購金額1.5億元至3億元,當(dāng)月中旬公司披露了回購方案。

5月底,財(cái)通證券稱,上述回購已實(shí)施完成,其間累計(jì)回購股份數(shù)量4074.2萬股,對應(yīng)金額近3億元。

前兩個月披露回購預(yù)案并實(shí)施完成的公司還有德賽西威(002920.SZ)、科華控股(603161.SH)等。

繼續(xù)加入回購接力賽

除兌現(xiàn)前期的回購承諾之外,上市公司還在接力回購。5月至今,Choice統(tǒng)計(jì)顯示,70余家A股公司披露了回購預(yù)案。

在端午假期過后的近兩個交易日(6月3日和4日),就有固德威(688390.SH)、巖山科技(002195.SZ)、ST華通(002602.SZ)等多家公司披露回購預(yù)案。

哪些公司在近期披露了大額回購計(jì)劃?以擬回購金額下限計(jì)算,5月至今披露回購預(yù)案的公司中,12家擬回購金額過億元,涉及兆訊傳媒(301102.SZ)、海興電力(603556.SH)等。

統(tǒng)計(jì)區(qū)間內(nèi),擬回購金額最高的是寶豐能源(600989.SH),該公司擬拿出10億元至20億元回購,對應(yīng)股份數(shù)量4386萬股至8772萬股。緊隨其后的是中國交建和思源電氣(002028.SZ),擬回購金額分別為5億元至10億元、3億元和5億元。

此外,長虹集團(tuán)旗下的3家上市公司均在5月宣布回購。其中,四川長虹(600839.SH)擬回購2.5億元至3億元,長虹華意(000404.SZ)和長虹美菱(000521.SZ)分別擬回購1.5億元至3億元。

對于上市公司回購的持續(xù)火熱,田利輝認(rèn)為,4月以來的該輪回購潮呈現(xiàn)的特點(diǎn)是:部分頭部企業(yè)以高強(qiáng)度回購形成市場標(biāo)桿,配合產(chǎn)業(yè)龍頭的既有回購案例,構(gòu)成多層次護(hù)盤矩陣。

“同時,部分企業(yè)將回購股份用于股權(quán)激勵計(jì)劃,強(qiáng)調(diào)完善長效激勵機(jī)制,還有些企業(yè)通過回購注銷,直接提升ROE(凈資產(chǎn)收益率)等核心財(cái)務(wù)指標(biāo)、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。”他說。

回購增持貸持續(xù)助力

上市公司掀起回購熱潮之時,創(chuàng)設(shè)半年多的政策工具回購增持專項(xiàng)貸款持續(xù)提供助力。

Wind統(tǒng)計(jì)顯示,4月至今,A股公司披露了210份“回購增持貸”相關(guān)公告,貸款金額上限合計(jì)超436億元。其中,貸款以實(shí)施股份回購的有153份,占比超過七成。

值得一提的是,新政策工具的貸款支持力度持續(xù)升級。按回購/增持金額和貸款金額計(jì)算,目前,部分上市公司擬回購或增持的資金超八成來自專項(xiàng)貸款,部分接近九成。

嘉化能源(600273.SH)近期披露,擬回購公司股份,資金總額4億元至6億元。其中,九成回購資金來自專項(xiàng)貸款,中國銀行嘉興市分行提供貸款額度5.4億元。

超八成回購資金來自專項(xiàng)貸款的,還有巖山科技(002195.SZ)、陽谷華泰(300121.SZ)等多家公司。

其中,巖山科技擬回購金額4000萬元至6000萬元,工商銀行張江科技支行提供專項(xiàng)貸款不超過5000萬元,占回購金額上限的約83%;陽谷華泰擬回購金額5000萬元至1億元,工商銀行山東省分行提供專項(xiàng)貸款,金額不超過9000萬元。

對于上市公司積極使用新政策工具,田利輝認(rèn)為,核心動因是政策套利空間顯現(xiàn),同時也受到市值管理政策等驅(qū)動。

“專項(xiàng)再貸款利率低至2%,顯著低于多數(shù)上市公司平均股息率,企業(yè)通過低成本融資回購股票可賺取利差,直接增厚每股收益。”他說。同時,監(jiān)管層明確要求強(qiáng)化市值管理,國企央企需承擔(dān)維護(hù)市場穩(wěn)定的責(zé)任,民企則借機(jī)優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)并緩解流動性壓力。

政策層面,“回購增持貸”近期再迎利好。5月初,一攬子金融政策出臺,央行披露,將5000億元的證券、基金、保險公司互換便利和3000億元股票回購增持再貸款額度合并使用,總額度達(dá)到8000億元。

田利輝分析稱,兩項(xiàng)工具的合并將提升資金調(diào)配效率,使逆周期機(jī)制深化和政策協(xié)同性強(qiáng)化。合并后的工具內(nèi)嵌“市場低估時托底、高估時抑制”的機(jī)制,通過資金規(guī)模與靈活性增強(qiáng),平滑市場波動,降低系統(tǒng)性風(fēng)險。

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