在比特幣中增加功能是當(dāng)前加密領(lǐng)域內(nèi)最大的機(jī)遇之一，在Stacks區(qū)塊鏈上的DeFi項(xiàng)目似乎最有可能充分利用這一機(jī)遇，以下是一些較為有前景的項(xiàng)目概述。隨著比特幣ETF、比特幣減半、早期加密牛市以及像Ordinals這樣令人興奮的創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，很難對(duì)比特幣經(jīng)濟(jì)不抱樂觀態(tài)度。盡管比特幣極端主義者可能試圖告訴你其他情況，但比特幣要想成為一個(gè)具有全球意義的資產(chǎn)，必須在其上方和周圍構(gòu)建繁榮的金融應(yīng)用層。
在比特幣經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者和先鋒是Stacks。Stacks是比特幣的第二層區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)，與比特幣區(qū)塊鏈相連接，但是它是一個(gè)獨(dú)立的協(xié)議，將類似以太坊風(fēng)格的智能合約靈活性引入比特幣。這使得可以構(gòu)建DeFi和NFT等應(yīng)用，最終目標(biāo)是使比特幣不僅僅是一個(gè)購買和存儲(chǔ)的資產(chǎn)。我們對(duì)Stacks生態(tài)系統(tǒng)未來有很高的期望，因?yàn)闉楸忍貛盘峁┙鹑趯邮鞘袌?chǎng)中的一個(gè)巨大空白。以下是在Stacks上進(jìn)行這方面工作的一些頂級(jí)項(xiàng)目，你應(yīng)該在其他人之前了解。
Stacks 生態(tài)的頂級(jí)DeFi項(xiàng)目
1. Alex
如果你正在尋找一個(gè)涵蓋所有比特幣DeFi相關(guān)事項(xiàng)的一站式平臺(tái)，那就毫不猶豫地選擇Alex吧。Alex是Stacks上的領(lǐng)先項(xiàng)目，提供一整套DeFi產(chǎn)品，包括用于交換Stacks代幣的去中心化交易所、提供獎(jiǎng)勵(lì)的流動(dòng)性池、適用于Stacks和Ordinals項(xiàng)目的啟動(dòng)平臺(tái)，以及連接Stacks區(qū)塊鏈與其他鏈(如以太坊、BIAN智能鏈，以及即將推出的比特幣)的橋梁。
所有這些都與項(xiàng)目的本地代幣ALEX相關(guān)聯(lián)。持有者可以將代幣質(zhì)押以獲取收益，用于參與治理，或者用其購買啟動(dòng)平臺(tái)項(xiàng)目。令人印象深刻的Alex團(tuán)隊(duì)在2022年至2023年的熊市中不懈努力建設(shè)和推出產(chǎn)品，如今已經(jīng)擁有一系列出色的DeFi產(chǎn)品，滿足了Stacks用戶的許多需求，包括BRC-20代幣指數(shù)和現(xiàn)在屬于一個(gè)獨(dú)立實(shí)體XLink的各種橋梁，XLink仍由ALEX持有者進(jìn)行治理。如果Stacks在用戶和流動(dòng)性方面繼續(xù)增長，那么Alex很可能會(huì)繼續(xù)取得良好的表現(xiàn)。
2. StackingDAO
StackingDAO是一個(gè)相對(duì)新的項(xiàng)目，為STX持有者帶來了資本效率。它通過一種在加密領(lǐng)域相對(duì)較新的創(chuàng)新，稱為流動(dòng)質(zhì)押(Liquid Staking)，來實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。通過這種方式，持有者可以在享受質(zhì)押獎(jiǎng)勵(lì)的同時(shí)，繼續(xù)在DeFi中使用其資產(chǎn)，而不是將資產(chǎn)鎖定在質(zhì)押合約中。通過StackingDAO，這意味著你將你的STX代幣質(zhì)押到他們的協(xié)議中，作為回報(bào)收到stSTX，這繼續(xù)賺取可觀的比特幣收益，同時(shí)你仍然可以在其他Stacks DeFi dapps中使用這些stSTX。
目前，該項(xiàng)目正在測(cè)試網(wǎng)絡(luò)上，吸引用戶參與私人測(cè)試階段，并進(jìn)行代碼審計(jì)，目前尚無關(guān)于該項(xiàng)目是否會(huì)推出自己的代幣的信息。然而，像Lido、Stride和Benqi等其他區(qū)塊鏈上的大多數(shù)流動(dòng)質(zhì)押協(xié)議都擁有自己的原生代幣，具備治理功能，有些甚至還有分紅機(jī)制。正如市場(chǎng)明確告訴我們的那樣，人們?nèi)匀粺嶂杂诒忍貛?，而Stack的獨(dú)特之處在于你可以通過質(zhì)押STX來賺取BTC。能夠在其他DeFi協(xié)議中使用已抵押的STX，同時(shí)仍然賺取BTC，是一個(gè)實(shí)在太有價(jià)值而不容忽視的產(chǎn)品。
3. Arkadiko
一直想要一筆能夠自己償還的貸款嗎?Arkadiko是Stacks生態(tài)系統(tǒng)中的一家老牌協(xié)議，提供了去中心化金融的獨(dú)特方式。它允許STX持有者將其資產(chǎn)作為抵押，鑄造出與美元軟錨定的穩(wěn)定幣USDΔ。這一創(chuàng)新機(jī)制使用戶能夠創(chuàng)建自償還貸款，利用PoX(Proof of Transfer)和STX抵押的金庫產(chǎn)生的收益。
除了提供穩(wěn)定幣之外，Arkadiko還在一個(gè)不需要信任和權(quán)限的環(huán)境中促進(jìn)代幣交換，允許用戶將代幣存入其去中心化交易所的流動(dòng)性池，并賺取獎(jiǎng)勵(lì)，包括DIKO代幣。Arkadiko作為一個(gè)去中心化自治組織(DAO)運(yùn)作，由其本地代幣DIKO進(jìn)行治理，該代幣還支持質(zhì)押產(chǎn)生收益。盡管市場(chǎng)波動(dòng)較大(USDΔ穩(wěn)定幣失去了其錨定價(jià)并且尚未恢復(fù)，這是每個(gè)用戶在發(fā)放貸款時(shí)都必須認(rèn)真考慮的因素)，但Arkadiko團(tuán)隊(duì)的奉獻(xiàn)精神以及協(xié)議在生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的深度整合表明了其有望實(shí)現(xiàn)良好增長，尤其是有了穩(wěn)定的穩(wěn)定幣。
4. Velar
Velar Protocol是在Stacks區(qū)塊鏈上的多方面DeFi平臺(tái)，旨在充分發(fā)揮比特幣在去中心化金融中的潛力。該平臺(tái)包括Uniswap啟發(fā)的去中心化交易所(DEX)、交易平臺(tái)和IDO啟動(dòng)平臺(tái)，并計(jì)劃在未來的更新中引入治理、跨鏈橋梁以及永續(xù)衍生品交易所。
Velar目前處于測(cè)試階段，并已制定了一個(gè)多階段的發(fā)展路線圖，包括Velar v1: Dharma、v2: Artha、v3: Kama和v4: Moksha，顯示了功能和能力的逐步發(fā)展，將一個(gè)接一個(gè)地從測(cè)試網(wǎng)絡(luò)引入主網(wǎng)絡(luò)。Velar代幣(VELAR)是該協(xié)議經(jīng)濟(jì)體系的核心，其分配包括35%用于社區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)，20%用于財(cái)政儲(chǔ)備，20%用于創(chuàng)始人和團(tuán)隊(duì)，以及5%用于顧問。憑借項(xiàng)目強(qiáng)大的支持，并且在Stacks上首個(gè)推出永續(xù)合約，Velar是值得密切關(guān)注的項(xiàng)目之一。
5. Zest
Zest Protocol致力于解決比特幣經(jīng)濟(jì)中的一個(gè)關(guān)鍵問題：比特幣的低效利用，它很大程度上被閑置在冷存儲(chǔ)中，妨礙了經(jīng)濟(jì)增長。作為建立在比特幣區(qū)塊鏈上的鏈上開源借貸平臺(tái)，Zest Protocol利用智能合約提高透明度和可審計(jì)性。它包含兩種不同類型的資金池：賺取資金池，用戶可以在其中獲得比特幣收益，以及借貸資金池，用于根據(jù)比特幣持有情況進(jìn)行借貸。這一設(shè)計(jì)允許比特幣持有者在不出售其資產(chǎn)的情況下安全地獲取流動(dòng)性，減少了對(duì)中心化金融(CeFi)平臺(tái)或托管方的信任需求。
作為2023年Blockworks評(píng)選的最佳比特幣貸款平臺(tái)之一，Zest Protocol的征程始于2022年的測(cè)試網(wǎng)發(fā)布。該團(tuán)隊(duì)與Hiro Systems的合作以及對(duì)sBTC和Stacks Nakamoto發(fā)布的重要貢獻(xiàn)突顯了他們對(duì)創(chuàng)新的承諾。通過成功進(jìn)行智能合約審計(jì)，Zest團(tuán)隊(duì)現(xiàn)在正為市場(chǎng)推出做好準(zhǔn)備。他們正在積極與比特幣流動(dòng)性提供商、借款人合作，并為封閉式發(fā)布做準(zhǔn)備。在全球各種事件中與機(jī)構(gòu)玩家和大型比特幣持有者的互動(dòng)強(qiáng)調(diào)了他們擴(kuò)大Zest Protocol在DeFi領(lǐng)域影響力的努力。
6. Uwu Protocol
Uwu Protocol是一個(gè)圍繞兩個(gè)主要組件展開的Stacks創(chuàng)新項(xiàng)目：Uwu Cash和Uwu Share(xUWU)。Uwu Cash是一種超抵押穩(wěn)定幣，以1美元為“軟錨定”，由價(jià)值1.50美元的STX代幣支持，確保其穩(wěn)定性和對(duì)波動(dòng)的部分抵抗。另一方面，Uwu Share(xUWU)是一種實(shí)用性代幣，每兩周捕捉并將100%的協(xié)議費(fèi)用分配給其持有者。這種分配通過一個(gè)費(fèi)用索賠智能合約進(jìn)行，使持有者能夠在每個(gè)周期內(nèi)領(lǐng)取他們的費(fèi)用，未領(lǐng)取的費(fèi)用將滾存到下一個(gè)周期。
Uwu目前處于測(cè)試階段，歡迎早期用戶測(cè)試該協(xié)議。雖然在Stacks上還有其他以加密資產(chǎn)擔(dān)保的穩(wěn)定幣項(xiàng)目，但Uwu的100%收入共享機(jī)制可能會(huì)成為一個(gè)強(qiáng)有力的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。然而，該協(xié)議也伴隨著相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槠浞€(wěn)定幣由高度波動(dòng)的STX資產(chǎn)支持，而STX資產(chǎn)在一天內(nèi)可能會(huì)出現(xiàn)30%的漲跌波動(dòng)。這可能導(dǎo)致當(dāng)STX價(jià)格迅速下降時(shí)，Uwu用戶出現(xiàn)大量清算，或者潛在地導(dǎo)致項(xiàng)目穩(wěn)定幣的解錨。盡管如此，該協(xié)議為長期持有STX的用戶提供了有價(jià)值的產(chǎn)品，并且在加密領(lǐng)域，具有收入共享機(jī)制的資產(chǎn)總是一個(gè)引人關(guān)注的方面。
7. Hermetica
Hermetica是一個(gè)獨(dú)特而復(fù)雜的項(xiàng)目，旨在為比特幣持有者帶來額外的收益，同時(shí)他們保持對(duì)數(shù)字資產(chǎn)的保管權(quán)。它提供了一個(gè)平臺(tái)，用戶可以在該平臺(tái)上進(jìn)行賺取、交易以及增加比特幣持倉等活動(dòng)，同時(shí)完全保持對(duì)其資產(chǎn)的控制。
Hermetica的吸引力核心在于其Hermetica Earn金庫，該金庫采用了創(chuàng)新的歐洲反向敲出(ERKO)期權(quán)策略。該策略通過為比特幣設(shè)定特定的價(jià)格障礙，使得在這些障礙范圍內(nèi)，如果比特幣的收盤價(jià)在這些障礙內(nèi)，就會(huì)發(fā)生支付，從而創(chuàng)造了一種收益機(jī)制。該策略確保在比特幣的價(jià)格在預(yù)定的執(zhí)行價(jià)格上下1%至20%的范圍內(nèi)移動(dòng)時(shí)具有盈利能力。該策略的設(shè)計(jì)強(qiáng)調(diào)資本保護(hù)，并將每筆交易的最大風(fēng)險(xiǎn)限制為每月1%，有效地管理下行風(fēng)險(xiǎn)。這種方法已經(jīng)被證明成功，后測(cè)數(shù)據(jù)顯示，在六年的時(shí)間里，比特幣的平均年化回報(bào)率為6.5%。
8. Bitflow Finance
自詡為“比特幣持有者的去中心化交易所”，Bitflow Finance是一個(gè)旨在將比特幣經(jīng)濟(jì)的流動(dòng)性和交換匯聚到一起的協(xié)議。它提供了一個(gè)安全透明的平臺(tái)，供用戶在沒有托管風(fēng)險(xiǎn)的情況下交易來自各種比特幣第二層(如Stacks和Rootstock)的比特幣和穩(wěn)定幣，使用戶能夠以去中心化的方式交易類似sBTC和xBTC的BTC衍生產(chǎn)品。此外，Bitflow支持基于比特幣的穩(wěn)定幣交易，優(yōu)化流動(dòng)性以降低滑點(diǎn)和費(fèi)用。
用戶可以存入比特幣和穩(wěn)定幣以獲得實(shí)際收益。該平臺(tái)還允許提供單方向的流動(dòng)性。Bitflow是開源的，包括其智能合約和前端，確保透明度和社區(qū)參與。它得到了Stacks基金會(huì)和比特幣前沿基金的支持，目前正在進(jìn)行測(cè)試階段。我們迫不及待地期待這個(gè)項(xiàng)目的公開啟動(dòng)。
總結(jié)思考
如果你正在閱讀這篇文章，那么你對(duì)Stacks生態(tài)系統(tǒng)是比較早期的參與者。盡管STX和ALEX的價(jià)格表現(xiàn)良好，但這種活動(dòng)通常仍然發(fā)生在中心化交易所上，而最有趣的事情則發(fā)生在鏈上。誠然，目前Stacks的用戶體驗(yàn)并不是很友好，交易需要20-30分鐘才能處理。隨著即將到來的Nakamoto升級(jí)，這種情況有望改變，屆時(shí)交易處理速度將縮短至5秒。此外，sBTC也將在Stacks上解鎖比特幣，而無需依賴中心化方，為吸引數(shù)千億美元比特幣市值的一部分提供了重要機(jī)會(huì)。
Stacks目前是比特幣第二層領(lǐng)域的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，而本文中描述的DeFi項(xiàng)目具有巨大的潛力。我們希望這個(gè)概述能幫助你在Stacks和比特幣經(jīng)濟(jì)上啟動(dòng)你的DeFi之旅。隨著Stacks及其生態(tài)系統(tǒng)項(xiàng)目進(jìn)入新的階段，你將有更多的機(jī)會(huì)在比特幣上進(jìn)行更多的操作!
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