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中歐醫療葛蘭:創新藥的“絕地反擊”

  葛蘭的投資哲學:低谷時堅守,才有資格迎接反彈。

  在苦熬了近4年之后,葛蘭管理的中歐醫療創新股票今年以27.99%漲幅殺回巔峰,碾壓大盤,在同類基金中也名列前茅。從基金一季報看,她明確將港股創新藥作為核心戰場,前十大重倉股中,藥明合聯、科倫博泰生物、藥明生物、康方生物等,都是在港上市的創新藥企業,且持倉權重都達到了10%的最高級別。

  港股通創新藥指數,全稱是“國證港股通創新藥指數”,作為今年全市場表現最亮眼的板塊,港股創新藥在恒生指數僅有17.5%漲幅,A股幾乎不漲不跌的情況下,多只覆蓋港股創新藥的指數年內漲幅已高達40%。

  港股通創新藥今年以來的市盈率PE走勢,一二月時,PE還在接近60倍的高位,但之后年報、一季報公布,盈利數據更新之后,PE則下降到了25倍附近,而期間指數價格大概漲了25%左右。根據公式:市盈率PE=股價P/每股盈利Eps,在股價漲了25%的同時,PE反而大降60%,可以推算出,每股盈利Eps大增了200%!

  創新藥板塊的崛起是“估值修復 技術突破 政策護航 資金共識”的完美共振。中國藥企這幾年在多個前沿領域實現了重大突破,僅去年創新藥上市數量就達到105款,國內在研新藥管線數量也僅次于美國,全球份額占比達到了36%。雖然短期需警惕漲幅過高后的波動,但長期看,老齡化需求、AI制藥革命與全球化紅利將推動板塊進入“黃金十年”。

    醫藥賽道的孤勇者,葛蘭的故事像極了創新藥本身——高光時萬人追捧,低谷時踩踏離場,但真正的贏家,永遠是相信“科學終將兌現”的人。


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